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贵州快3沃尔核材:公司债券受托管理事务报告

  债券代码:112908 债券简称:19沃尔01 (深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园) 深圳市沃尔核材股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2019年度) 债券受托管理人 (住所:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层) 2020 年 6 月 重要声明 中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)编制本报告的内容及信息均来源于深圳市沃尔核材股份有限公司2020年公告的《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年度报告》(以下简称“发行人”、“公司”或“沃尔核材”)等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。 目 录 第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况 ......4 第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况......6 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......11 第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ......12第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与有效性分析、偿债能力分析以及本次债券本息偿 付情况 ......14 第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......15 第七章 债券持有人会议召开的情况......16 第八章 本次债券跟踪评级情况......17 第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果......18 第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......19 第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况 一、深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (一)债券名称 深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (二)核准文件和核准规模 2018年10月26日,经中国证监会证监许可〔2018〕1712号文核准,发行人获准采用分期发行方式,面向合格投资者公开发行不超过6亿元(含6亿元)的公司债券。 (三)债券简称及代码 债券简称:19沃尔01。 债券代码:112908。 (四)发行主体 深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)。 (五)发行规模及债券余额 发行规模为3亿元人民币,截至本报告出具日,19沃尔01债券余额为3亿元。 (六)票面金额和发行价格 本期债券面值100元,平价发行。 (七)债券品种及期限 本期债券为3年期固定利率债券。 (八)债券形式 实名制记账式公司债券。 (九)债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率 本期债券利率为5.29%。 2、还本付息的期限及方式 本期公司债券采取单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本。 额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及等于所持有的债券票面金额的本金。 (十)债券担保情况 本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。 (十一)发行时信用级别 发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AAA。 (十二)债券受托管理人 发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。 (十三)募集资金用途 本期债券募集资金用于偿还商业银行贷款。 三、债券受托管理人履行职责情况 中德证券作为本次债券的受托管理人,2019年按照本次债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本次债券的受托管理职责,建立了对发行人的定期跟踪机制,了解发行人是否发生了应披露的重大事项,并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。 中德证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定,于2019年6月06日出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告(2019年第一次)》。 2019年6月13日出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告(2019年第二次)》。 2019年8月8日出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告(2019年第三次)》。 2019年9月16日出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告(2019年第四次)》。 中德证券将上述受托管理事务报告及时完成了对外披露。 第二章 发行人2019年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 中文名称:深圳市沃尔核材股份有限公司 英文名称:ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd. 法定代表人:周文河 注册资本: 1,258,983,062 元 设立日期:1998 年 6 月 19 日 统一社会信用代码:97F 住所:深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园 办公地址:深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:沃尔核材 公司股票代码:002130 公司的经营范围:一般经营范围:化工产品,电子元器件的购销,高压电器设备,铜铝连接管,电池隔膜,热敏电阻(PTC 产品),橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);投资风力发电项目;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);高端控制、自动化设备的研发、集成;本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询,高低压输配电设备购销。许可经营项目:热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销,高低压输配电设备生产制造,电力金具的研发、生产及销售。绝缘防水包材、电工材料、防水涂料、板材、工程塑料、水暖器材、塑 料管道及配件生产销售。 二、发行人2019年度经营情况 (一)主要业务情况 公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售,开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。公司在中国华南、华东及环渤海地区设有生产基地,满足区域客户需求。公司产品广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域,营销网络遍及全国大中型城市,远销全球多个国家和地区,形成优质品牌效应。 1、电子系列产品 电子系列产品主要包括热缩套管、标识管、双壁管、母排管等。该类产品具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防护等优良特点,为电线、电缆、电气设备提供彻底的绝缘防护功能,广泛应用于电子电器、通讯、军工、汽车等众多领域。 近年来,核电等清洁能源、贵州快3轨道交通、航天航空等高端热缩材料市场规模增速较快,在热缩材料行业中的地位逐渐凸显。随着国内产品与国外产品的差距越来越小,国内厂家的市场份额得到快速提高,但仍集中在中低端市场,高端市场仍然被美国瑞侃、日本住友等国外企业把持。从行业的发展趋势来看,国内中低端产品及其成品已接近标准化,高端产品领域将成为企业未来发展的方向。因高端产品领域的供应商体系准入门槛较高,主要以取得合格供应商证书或进入供应商体系的为主,预计具备核心竞争优势的企业将大力提升研发力度,向高端市场迈进。 2、电力系列产品 电力系列产品包括各种型号和规格的电缆附件、线路金具、环氧绝缘制品、绝缘防护制品等。产品具有施工科学方便、绝缘强度高、性能可靠等优点,广泛应用于发电、配电、成套设备、轨道交通、石油化工、航天航空等领域。 2019 年度,在行业投资趋缓的大环境下,市场竞争较为激烈。由于电力行业对企业资质及产品品质、技术要求较高,产品需求主要通过招投标等方式进行,目前国内市场处于相对集中稳定状态,公司占据一定的市场份额。未来电力电缆附件行业将向更高电压等级、智能化、信息化及环保方向发展,随着智能化、整 体解决方案的发展,行业将对公司的产品技术、风险管理能力有更高要求,同进促使公司加快高压、功能性电缆附件、智能在线监测系统的开发,以满足客户需求。 3、电线电缆系列产品 电线电缆产品主要包括高速通信线、汽车工业线、轨道交通线以及自动化高柔性线缆、工业机器人线缆等系列产品。 近年来公司电线产品从电子消费领域逐步向高速通信、汽车及自动化等应用领域转型,取得了一定成效。从未来发展来看,各领域对线缆产品的需求将向高性能、高质量方向发展,国内企业必须在产品性能与品质上不断提升,才能立足于高端产品市场。公司多年来在电线设计及工艺技术、无卤阻燃辐射改性材料等方面坚持长期研发投入,凭借已有的品牌和市场,将在电线电缆行业取得跨越性发展。 4、新能源系列产品 风电新能源业务稳步推进,青岛风电一期河头店及东大寨项目 2019 年度风机运行良好,发电能力达到预期;青岛风电二期河崖风电场项目已于报告期内开工建设,截至报告期末已完成风机基础工程及部分集电线路工程。随着国家风电政策的逐步完善,加上风电技术的日趋成熟,未来我国风电行业的发展仍有广阔的空间。公司将秉承稳健原则开发风电业务,随着风电业绩的释放,将为公司带来稳定的现金流与利润回报。 新能源汽车方面业务主要有电动汽车充电枪、车内高压线束、高压连接器的研发、制造和销售。目前公司直流充电枪产品在国内市场上已具备市场占有率和竞争力。新能源汽车行业发展前景良好,但产业仍处于成长期,随着国家补贴退出,促使企业不断提升产品竞争力和品牌影响力。公司新能源业务秉承以产品为生命线,坚持品质和服务作为产品的一体双翼,深入推进结构调整、优化业务布局。 2019 年,公司的营业总收入具体情况如下: 单位:万元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计

手机号: 18614964435

公司地址:驻马店西村工业园2号

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